1、本科及以上学历，金融、经济、市场营销及相关专业；
2、有财富管理、信托、银行、基金、证券、PE等机构和公司的实习经验者优先；
3、有渠道、客户资源及广泛人脉资源者优先；
4、具有一定的金融专业知识，热爱金融销售工作；
5、个人形象气质佳，品行正直，沟通能力强。

1、通过各类客户信息，对客户进行有效筛选，挖掘潜在客户群体；
2、采取多方式进行新客户的开发和邀约；
3、通过对高净值客户的理财需求进行分析，了解和发掘客户需求，为客户提供专业的理财资讯，并给出客观的资产配置建议；
4、协助公司定期举办理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；
5、负责基金等理财产品的销售与推广，协助上级领导完成公司制定的销售指标；
6、通过对客户的持续跟进和定期回访，分析各类客户的特点，按时完成销售报告，建立并完善客户数据库。